Course curriculum

  • 1

    Mot de bienvenue

    • Mot de bienvenue

    • Instructions

    • Guide de l'entreprise
  • 2

    Section 1 - C'est quoi Taco

    • Qui suis-je

    • Qui sommes-nous?

    • Résumé des tâches du responsable universitaire

    • Les bénéfices reliés à ton emploi

    • Les limites associées à ton emploi
  • 3

    Section 2 - Les outils du responsable

    • Les outils du responsable universitaire

    • Outlook

    • Calendly

    • Zoom

    • Clockify

    • Appli Taco

    • Teams

    • Guide pratique du responsable universitaire

    • Récapitulatif des produits
  • 4

    Section 3 - Aide financière aux études

    • Explication du programme

    • Récapitulatif du programme

    • Étapes de la simulation
  • 5

    Section 4 - Les produits financiers des étudiants

    • Offre Bancaire étudiante

    • Cote de crédit

    • Explication de la marge de crédit

    • Taux préférentiel

    • Taux d'intérêts sur la marge

    • Comment fonctionne le taux sur la marge de crédit?

    • Période de grâce

    • Remboursement

    • Méthode de remboursement

    • Récapitulatif de la marge

    • Utilité

    • Taux d'intérêts

    • Avantages de la carte de crédit

    • La carte de crédit en voyage

    • Récapitulatif des avantages de la carte de crédit

    • Compte chèque et épargne

    • Récapitulatif des produits

    • Étudiant étranger
  • 6

    Section 5 - K2 Finance

    • Introduction

    • Offre de service chez K2

    • Processus pour référer un client à K2 Finance
  • 7

    Section 6 - La vente

    • Réseau personnel et HubSpot

    • Texte de sollicitation - liste base de données

    • Demandes en ligne

    • Pistes pour demandes en ligne

    • Texte de sollicitation - lead web

    • Prise de rendez-vous téléphonique

    • Le processus de vente

    • Les types de personnalité

    • Objection selon le type de personnalité

    • Simulation dans l'onglet rencontre

    • La flexibilité d'horaire

    • La satisfaction d'aider les étudiants

    • Une équipe incroyable
  • 8

    Section 7 - Procédures

    • Formulaire nouveau lead

    • Funneletics

    • Étape 1 : Sollicitation

    • Sollicitation : dossier à réouvrir

    • Étape 2 : Rencontre - Avant

    • Étape 2 : Rencontre - Pendant

    • Étape 2 : Rencontre - Après - BNC

    • Étape 2 : Rencontre - Après - Desjardins/Scotia

    • Simulation d'une rencontre Taco

    • Aide-mémoire

    • Vérifications à faire
  • 9

    Section 8 - Rencontres Taco

    • Rencontre Taco - non référé

    • Rencontre Taco - Scotia

    • Rencontre Taco - BNC

    • Rencontre Taco - Desjardins
  • 10

    Section 9 - Rémunération

    • Comment fonctionne la rémunération

    • No-Show
  • 11

    Section 10 - Foire aux questions

    • Que faire dans ces situations?

    • À qui s'adresser?

    • Q1 : Pourquoi aller chercher les prêts si je n’en ai pas besoin ?

    • Q2 : Quels sont la date limite et le délai pour lancer une demande d’aide financière ?

    • Q3 : Où est-ce que les clients doivent faire leur demande ?

    • Q4 : Comment modifier ma demande si je me rends compte que j’ai fait une erreur ?

    • Q5 : Quoi faire si les 90 crédits sont accumulés à la session d’hiver ou été et que l’étudiant commence son 2e cycle à l’automne ?

    • Q6 : Est-ce qu’on peut retourner en arrière dans les demandes de prêts et bourses si on se fait diagnostiquer avec un TDA(H) ou autre déficience fonctionnelle majeure?
  • 12

    Section 11 - Conclusion

    • Conclusion de la formation
  • 13

    Section 12 - Examen

    • Aide Financière aux Études (AFE)

    • Produits financiers

    • Formulaires et procédures

    • Les outils du responsable universitaire

    • La sollicitation